Grupo Bancario BBVA Compass (en adelante, BBVA Compass) aglutina fundamentalmente el negocio bancario minorista y de empresas que se realiza en Estados Unidos, excluido Puerto Rico. Esta entidad ha adoptado algunas medidas clave durante el año 2011 para posicionarse mejor en sus actividades en el actual entorno económico y, de este modo, mantener su rentabilidad.
El crédito bruto a la clientela cierra a 30-9-2011 en 31.503 millones de euros, es decir, prácticamente en los mismos niveles de septiembre de 2010 y un 2,7% por encima del dato del 30-6-2011. Las cartera de financiación a empresas (sin considerar los préstamos promotor ni los que tienen colateral) es la que más sube en el trimestre, un 12,7%. En el sector, según los últimos datos publicados por la Reserva Federal, el crecimiento de la financiación a empresas sube un 3% en el trimestre. El crédito inmobiliario residencial (residential real estate) también avanza, en línea con las nuevas prioridades de gestión del banco, con una variación intertrimestral del +4,4% e interanual del +29,9%. En cambio, los préstamos al sector promotor siguen descendiendo tanto en el trimestre (–5,6%) como en el año (–31,4%). acorde a la estrategia de reducción del riesgo en este tipo de carteras para mejorar, en cambio, posiciones en comercial, industrial e inmobiliario residencial.
En cuanto a los recursos de clientes, BBVA Compass ha conseguido también disminuir los depósitos de alto interés y aumentar los de menor coste. De hecho, el porcentaje de depósitos sin remunerar sobre el total ha pasado del 25,8% a septiembre de 2010 al 29,4% a 30-9-2011.
Lo anterior explica la favorable trayectoria del coste de los depósitos, que en el último año disminuye 20 puntos básicos, desde el 0,62% al 0,42%. Por su parte, el rendimiento de la inversión desciende en menor medida, 12 puntos básicos en el mismo horizonte temporal. Por tanto, BBVA Compass sigue mejorando su diferencial de la clientela, que a 30-9-2011 cierra en el 3,94% (+8 puntos básicos desde la misma fecha del ejercicio anterior y +2 puntos desde el cierre del trimestre previo) y, en consecuencia, la entidad consigue mantener el margen de intereses trimestral en prácticamente los mismos niveles del trimestre previo. Comparado con su grupo de referencia, BBVA Compass posee el mejor margen de intereses sobre ATM’s. En este sentido, en los últimos 6 trimestres, este ratio de rentabilidad ha estado por encima de 3,96% (según criterios locales), cuando la mediana del resto del sector se ha situado en el 3,52%, según datos del segundo trimestre de 2011.
Las presiones regulatorias no han impedido a BBVA Compass mejorar constantemente las comisiones. Las inversiones minoristas y las primas de seguros han compensado
BBVA Compass. Estructura de la inversión crediticia (Porcentaje) |
BBVA Compass. Estructura de los depósitos (Porcentaje) |
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BBVA Compass. Margen de intereses/Pérdidas por deterioro de activos financieros
(Porcentaje)
Créditos a promotores sobre el total de la cartera crediticia de BBVA Compass
(Porcentaje)
sobradamente el impacto negativo procedente de las comisiones de servicios bancarios que los cambios normativos han provocado este año. Precisamente en este trimestre, BBVA Compass ha logrado subir sus comisiones de servicio, lo que demuestra la agilidad y capacidad del banco para compensar pérdidas de ingresos.
En cuanto al resto de ingresos, lo más destacable es el aumento de la aportación a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Con todo, el margen bruto de la entidad acumulado a septiembre totaliza 1.454 millones de euros (–7,0% interanual).
Los gastos de explotación siguen contenidos, a pesar de las inversiones llevadas a cabo tanto en personas como en tecnología, y apenas se incrementan un 1,0% con respecto a la cifra del mismo período del ejercicio anterior. Por tanto, el margen neto, 494 millones, desciende un 19,4%. Pero la mejora de la calidad crediticia sigue siendo un factor esencial en la rentabilidad de BBVA Compass. En el tercer trimestre de 2011, comparado con el trimestre anterior, todas las unidades principales de negocio de BBVA Compass mejoran su calidad crediticia. En este sentido, los activos dudosos bajan 78 millones de euros (–5,7% intertrimestral) y las pérdidas por deterioro de activos financieros acumuladas a septiembre disminuyen un 36,0% interanual sin que la cobertura de la entidad se vea afectada, ya que a 30-9-2011 existe una mejora de 7,3 puntos porcentuales frente a la misma fecha del año previo y de 1,9 puntos porcentuales en comparación con el cierre de junio de 2011. Por tanto, la prima de riesgo, en términos anualizados, baja en los últimos doce meses del 1,89% al 1,23%, con una reducción en el trimestre de 10 puntos básicos. En consecuencia, el beneficio atribuido, 159 millones de euros, avanza un 28,0% interanual.
Fruto de lo anterior, BBVA Compass logra un aumento orgánico de capital y mantiene unos adecuados ratios de core capital. En este sentido (y según criterios locales), la entidad dispone de un ratio de recursos propios básicos (Tier I) del 11,7%, y de un apalancamiento del 9,5%.
BBVA Compass tiene tres unidades de negocio principales: la unidad minorista (Retail), la de banca de empresas (Corporate and Commercial) y la de gestión patrimonial (Wealth Management).Los créditos minoristas avanzan un 12,4% en el último año (+3,1% en el trimestre) hasta los 13.500 millones de euros, mientras que los depósitos bajaron un 3,7% interanual (–2,8% intertrimestral), hasta los 21.918 millones. En banca de empresas, los préstamos crecen un 8,2% desde septiembre de 2010 y un 4,5% desde junio de 2011 hasta los 13.889 millones de euros, mientras que los depósitos lo hacen a una tasa interanual del 6,6% (–1,9% en el trimestre) hasta los 8.985 millones.
BBVA Compass se sigue diferenciando de la competencia por su servicio al cliente. Gracias a las más de 50 acciones que se están llevando a cabo, la retención de la clientela y los ratios de vinculación han mejorado de forma constante en los últimos tres trimestres. Además, el Banco continúa lanzando nuevos productos e innovando para mantener sus ventajas competitivas en un entorno de cambios normativos. El mejor ejemplo es la tarjeta de crédito “Business Rewards”, lanzada este trimestre, que ofrece descuentos exclusivos de hasta el 30% en compras del software QuickBooks y ahorros comerciales a través del programa “Visa Savings Edge”, tarjeta que no tiene cuota anual. En esta línea, otros productos nuevos son la tarjeta “SafeSpend” y la “Charge Card”, una tarjeta de pago fijo que ofrecen interesantes ventajas. En redes de distribución, se siguen realizando constantes actualizaciones tecnológicas en las oficinas y mejorando el acceso tanto a través del móvil como vía Internet de los usuarios. En este sentido, los clientes que acceden al banco a través de sus celulares suben un 75% en lo que va de año.
Por último, los empleados siguen muy activos en sus respectivos entornos, participando tanto en iniciativas locales como nacionales. Uno de los proyectos más destacables es la participación voluntaria en la reconstrucción de colegios dentro del área de influencia del banco, proyecto al que han dedicado su tiempo y esfuerzo más de 715 empleados en lo que va de año. El programa “Compass For Your Cause”, del que se benefician varias organizaciones sin ánimo de lucro, se ha triplicado este año, con una participación récord de más de 11.000 personas.